阿國走天下

◆鴻海（2317）
1. 鴻海1~6月營收5106億元(YOY +41.6%)穩居民營企業龍頭，下半年在3C、代工產品持續成長，加上旺季效應，營收成長可期，預估鴻海07年營收將可首度突破1兆元，集團營收將僅次於台塑集團，07年1Q EPS 3元，全年應有15元實力，8/17除權息，將配股息3元、股票股利2元。

2.外資看好鴻海獲利前景，又為台股主要權值股，外資持續加碼持股已達7成以上，短線急跌有利拉回佈局，下半年隨業績成長，股價將加溫，拉回支撐可佈局。

◆中鼎（9933）

1.中鼎逆勢抗跌，中鼎1~6月營收121.8億元(YOY +17%)，07年1Q EPS 0.41元，07年EPS有2.5元實力。07年接獲中東重大工程，接單量上看500億元，較06年225億元呈倍數成長，政府推動5千億元公共工程，中鼎未來接單量還會增加，原物料價格有下滑趨勢，中鼎07年毛利率可望略微回升，因此07年營收獲利均將大幅成長。

2.中鼎為台灣惟一有承包大型工程能力的上市櫃公司，亦名列國際能承包特殊大型工程營造商前20大，可見中鼎包工程實力，外資入股後接單能力大增，依中鼎07年後承包工程量，再加上政府擴大公共建設，推估未來三年營收應有500億元實力，毛利同步提升下，07年中鼎EPS有2.5元以上實力，以07年成長性及本益比僅11倍，長期獲利持續向上，股價應仍有上漲空間。


《資料來源：寶來普泰投顧》